Ciao,
riepilogo di seguito quanto ci siamo detti nella call di ieri, 25/10/2023, relativamente al flusso Lead to Order di Dynamics.
Sarà mia cura rendere disponibile il flusso disegnato su Confluence e OneDrive nei prossimi giorni; intanto, ecco i prossimi step da effettuare:
- Chiedere a @Simona Poli i KPI desiderati dal business e dal board, così da modellare il flusso tenendone già conto. Owner: Lorella Bernardo
- Coinvolgere dei Key User a cui mostrare il flusso. Per il gruppo Bit sono state identificate Giovanna Castaldo e Gisela Gallini, che saranno coinvolte da Lorella Bernardo. → call/calls 6-12 novembre
Per Namirial, Enrico Checchin si occuperà di coinvolgere:- Team Romagnoli → Giangiacomo Carbone e Sara Durpetti → quote reattiva e quote Partner e quote Strutturata
- Team Falcioni → Marco Leonetti + Massimo Miele
- Team Taurisano → Mariella Bucci
- Sulla base di quanto raccolto dall’analisi sopra, rivedere il flusso dove necessario. Owner: Lorella Bernardo.
- Organizzare una riunione ad alto livello (Sales Manager e Max) per presentare la proposta. Owner: Enrico Checchin. → call 13-24 novembre
- A proposta accettata, realizzare il flusso in Sandbox per test, prima di procedere alla sua attivazione in produzione. Owner: Lorella Bernardo
Aggiungo, come condiviso, che dallo stato Proposal deve essere possibile generare sia una Quote che un Contratto (andrò ad inserire questa cosa nella nuova versione del flusso).
I tempi sono molto stretti, soprattutto considerando l’onboarding di Bit e dei suoi flussi di vendita, per cui direi di attivarci già da subito per procedere. Non appena saranno condivisi i riferimenti dei Key User di Namirial, provvederò a organizzare con loro una riunione per la settimana del 6 (la prossima, date le chiusure aziendali, festività e ferie, sarà usata per preparare il materiale).
Per il punto 4 dovremmo cercare di non andare la metà di novembre, così da avere il tempo di realizzare il flusso in Sandbox (cosa non da poco) e poi in produzione.
Se avessi dimenticato qualcosa o qualcuno, vi prego di aggiungerlo.
Ciao e grazie,
Lorella
----------- Obiettivo progetto -------
(BOZZA)
Obiettivo
- Avere i dati necessari per il forecast
- Fatturato Ricorrente → ERP + OnePlatform
- Nuovo Fatturato → CRM
- Quote WON = Orders
- Negotiation in progress
- Quote in progress
Nel CRM si devono avere i dati necessari per il Forecast.
------------------------------------------------------------------------------
BOZZA KPI - Febbraio 2023
---------- Forwarded message ---------
From: Massimiliano Lecchi <ml@ambientasgr.com>
Date: Tue, Feb 28, 2023 at 10:51 AM
Subject: Schema reporting Namirial
To: Roberto Manoforte <r.manoforte@namirial.com>, Antonio Chello <ach@bit4id.com>
Cc: Giancarlo Beraudo <gb@ambientasgr.com>, Giampiero Traetta <gt@ambientasgr.com>, Andrea Florio <af@ambientasgr.com>
Ciao,
come anticipato ieri durante lo shareholders meeting, abbiamo fatto qualche riflessione in merito alla struttura del reporting di gruppo.
Nello specifico, trovate di seguito delle indicazioni in merito ai contenuti che riterremmo utile includere nella reportistica mensile ed in allegato un template di reporting finanziario.
Chiaramente quanto sotto non vuole essere esaustivo, ma un “set minimo” che riteniamo utile per il monitoraggio della performance. È ovviamente da integrare sulla base della vostra più profonda conoscenza del business.
Parliamone quando volete se utile.
Grazie, ciao,
Massimiliano
REPORTISTICA PERFORMANCE FINANZIARIA MENSILE
- Bookings
- Report gestionale (vedi sotto)
- Financial statements consolidati:
- P&L (fino all’utile netto)
- Balance Sheet
- Cash Flow statement
- Capex
La reportistica deve includere: singolo mese (anno in corso, anno precedente e budget); mesi YTD (anno in corso, anno precedente e budget); LTM – si veda allegato
MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE E REPORT GESTIONALE MENSILE
- Rivedere il raggruppamento dei prodotti fatto pre add-ons, per tener conto della nuova realtà del Gruppo. Vedi ad esempio la categoria Hardware
- Ogni linea di ricavo deve essere attribuita ad una BU (vista prodotto), e ad una Sales Unit (vista mercato/segmento clientela). Da condividere i criteri utilizzati per assegnare i ricavi del 2022 e del budget 2023.
- Possibile eccezione di assegnazione vendite alla BU “PKI Products” (da definire quali eccezioni) e “AEC”
- Capire come assegnare i ricavi alle BU e Sales Unit (otre che i bookings)
- Breakdown del P&L per BU e per Sales Unit, che allochi ricavi e costi, lasciando fuori solo i costi G&A di headquarter
- Breakdown di bookings e ricavi per revenues model (eg. pay-per-use, licenze, etc.)
- Dotarsi di un sistema di integrazione dati / datwarehouse che riesca a consolidare a livello di gruppo i dati provenienti dai vari sistemi di ogni legal entity: gli ERP, CRM, dashboard dei partners, etc. in modo da avere una base dati per la Business Intellingence
- KPI operativi, come ad esempio:
- Numero di FTE per macro-funzione e confronto con:
- media 2022
- valore puntuale 31/12/2022
- mese precedente
- budget
- Costo del personale run-rate
- Order intake, in particolare per i business a progetto
- Numero di clienti per Sales Unit e analisi delle principali dinamiche, es. nuovi clienti, clienti non attivi da più di 1 anno, etc.
- Volumi venduti nel mese a livello consolidato, es.: # certificati, LTA documents archived, # video-identifications, etc.
- Una consuntivazione dei costi per progetto di R&D sia come personale che come costi esterni
- Evoluzione costo del personale:
- Stato avanzamento progetto cost saving initiatives
- Analisi scaduto con ageing
______________________________
Massimiliano Lecchi
Principal
AMBIENTA SGR S.p.A.
Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano - Italy
Tel: +39 02 72174635
Mobile: +39 337 1652833
E-mail: ml@ambientasgr.com