On the weekend 21-23 JuneJira and Confluence have been migrated toCLOUD. The JIRA Projects and Confluence Spaces have been set to read-only on the actual instance, and they are be available at the following links:
Booking da ERP (actual) → streaming "Finance BI and P/L" (entro 2023 a livello di Product Line)
Recurring e re-occurring → partire SKU
Opportunity e Quote da CRM
Per il punto 2 si potrebbe partire dalle SKU e ricavare un campo con le seguenti informazioni: → prova Enrico per prossima riunione il 4/10/2023
Una tantum → no ricorsiva
Recurring + Periodicità → da contratto è ricorsiva (canone)
Re-occuring + Periodicità → NON da contratto ma è probabile che sia rinnovata
Pay per use → fine periodo (es. anno) si procede con consumi per prezzo : PxQ
Attualmente le SKU hanno una natura di revenueSKU - by Cosimo che da delle informazioni di ricorsività che sono limitate entro il perimetro del ERP e non tiene conto dei prodotti ricorsivi gestiti da altri portali paralleli (es. portale PEC, portale FE, portale LTA, ec...). Queste vendita di natura commerciale ricorsiva sono per il CRM "Allowance" o di "vendite singole - una tantum". DA VERIFICARE qui.
Dopo aver analizzato il flusso di lavoro sia in Dynamics che in Zoho CRM, abbiamo concordato su un flusso che idealmente corrispondesse a quanto segue:
Inserimento Lead (potential)
Conversione Lead in Contatto (da potential a prospect)
Creazione Account o collegamento ad Account esistente
Creazione Negotiation (che andremo a rinominare in Opportunity)
Creazione Quote, quando la trattativa arriva a tradursi in un’offerta commerciale
Conversione Quote in Ordine
Per quanto riguarda la Negotiation, dovrebbero essere presenti delle fasi che facciano capire a che punto è la trattativa e che grado di confidenza c’è sul suo tradursi in Quote.
In Zoho CRM queste fasi sono così suddivise: Deal at initial stage > Value proposition > Offer sent > Offer negotiation > Offer revision > Lost/Won.
I prossimi step son oi seguenti:
Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra.Owners: Enrico e Simona
Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase.Owner: Simona
Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente.Owner: Lorella (con supporto DoIt)
Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation.Owner: Lorella (con supporto DoIt).
Faccio un beve recap della riunione di ieri, così da tenere aggiornato anche Giuseppe.
Unimatica: onboarding previsto da piano a partire dal Q1 del 2024. Ieri ci hanno dato info che il loro CRM (Hubspot) verrà staccato al 31/10 dall’azienda che l’ha controllata fino ad ora. Non sono previste modifiche al piano, al momento. L’onboarding per l’ERP è invece previsto per fine 2024.@Enrico Checchinindividueràil punto di riferimento in Unimatica così da poter impostare il lavoro operativo (cosa che comunque avverrà nel 2024). → CARLA RIMONDI
Funnel CRM: la proposta di@Enrico Checchin sul flusso opportunity sarà integrata da@Lorella Bernardo per le restanti parti e sottoposta al resto del team di IT Application. Nella riunione di giovedì 26, battezzeremo il flusso ufficiale. In questa fasenon saranno coinvolti i commerciali. Una volta battezzato il flusso,@Simona Polici segnalerà i campi necessari per procedere a una corretta impostazione del forecast.
Attività di raccolta info su punti di ingresso:@Enrico Checchin provvederà a fornirci una lista di tutti i punti di ingresso di account e clienti nel CRM (portali, walk-in, forms, ecc.) così da poter procedere a un’analisi dei flussi e dei comportamenti di ciascun flusso, che sarà condotta dal team diIT Application.