Ciao,
riepilogo di seguito quanto ci siamo detti nella call di ieri, 25/10/2023, relativamente al flusso Lead to Order di Dynamics.
Sarà mia cura rendere disponibile il flusso disegnato su Confluence e OneDrive nei prossimi giorni; intanto, ecco i prossimi step da effettuare:
- Chiedere a @Simona Poli i KPI desiderati dal business e dal board, così da modellare il flusso tenendone già conto. Owner: Lorella Bernardo
- Coinvolgere dei Key User a cui mostrare il flusso. Per il gruppo Bit sono state identificate Giovanna Castaldo e Gisela Gallini, che saranno coinvolte da Lorella Bernardo.
Per Namirial, Enrico Checchin si occuperà di coinvolgere 2/3 commerciali operativi, selezionati tra quelli che hanno una buona competenza sullo strumento e magari prediligendo casi d’uso differenti. - Sulla base di quanto raccolto dall’analisi sopra, rivedere il flusso dove necessario. Owner: Lorella Bernardo.
- Organizzare una riunione ad alto livello per presentare la proposta. Owner: Enrico Checchin.
- A proposta accettata, realizzare il flusso in Sandbox per test, prima di procedere alla sua attivazione in produzione. Owner: Lorella Bernardo
Aggiungo, come condiviso, che dallo stato Proposal deve essere possibile generare sia una Quote che un Contratto (andrò ad inserire questa cosa nella nuova versione del flusso).
I tempi sono molto stretti, soprattutto considerando l’onboarding di Bit e dei suoi flussi di vendita, per cui direi di attivarci già da subito per procedere. Non appena saranno condivisi i riferimenti dei Key User di Namirial, provvederò a organizzare con loro una riunione per la settimana del 6 (la prossima, date le chiusure aziendali, festività e ferie, sarà usata per preparare il materiale).
Per il punto 4 dovremmo cercare di non andare la metà di novembre, così da avere il tempo di realizzare il flusso in Sandbox (cosa non da poco) e poi in produzione.
Se avessi dimenticato qualcosa o qualcuno, vi prego di aggiungerlo.
Ciao e grazie,
Lorella