Faccio un beve recap della riunione di ieri, così da tenere aggiornato anche Giuseppe.

Unimatica: onboarding previsto da piano a partire dal Q1 del 2024. Ieri ci hanno dato info che il loro CRM (Hubspot) verrà staccato al 31/10 dall’azienda che l’ha controllata fino ad ora. Non sono previste modifiche al piano, al momento.
L’onboarding per l’ERP è invece previsto per fine 2024. @Enrico Checchin individuerà il punto di riferimento in Unimatica così da poter impostare il lavoro operativo (cosa che comunque avverrà nel 2024). → CARLA RIMONDI
Funnel CRM: la proposta di @Enrico Checchin sul flusso opportunity sarà integrata da @Lorella Bernardo per le restanti parti e sottoposta al resto del team di IT Application. Nella riunione di giovedì 26, battezzeremo il flusso ufficiale. In questa fase non saranno coinvolti i commerciali.
Una volta battezzato il flusso, @Simona Poli ci segnalerà i campi necessari per procedere a una corretta impostazione del forecast.
Attività di raccolta info su punti di ingresso: @Enrico Checchin provvederà a fornirci una lista di tutti i punti di ingresso di account e clienti nel CRM (portali, walk-in, forms, ecc.) così da poter procedere a un’analisi dei flussi e dei comportamenti di ciascun flusso, che sarà condotta dal team di IT Application.

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17 Oct 2023 13:00

UNIMATICA

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Si veda file word (per condividere con Unimatica): 2023 CRM Unimatica

MAIL 25.10.2023

Ti invio il file word con gli appunti che ho aggiunto dopo gli eventi di questi ultimi giorni e un excel con i dati di un solo comune.

I due fogli coinvolti sono i primi due: Anagrafica e Attività e note

Carla Rimondi

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