...
- Chiedere a @Simona Poli i KPI desiderati dal business e dal board, così da modellare il flusso tenendone già conto. Owner: Lorella Bernardo1a disegnare il flussoda presentare ai Key user . Owner: Lorella Bernardo
- Coinvolgere dei Key User a cui mostrare il flusso. Per il gruppo Bit sono state identificate Giovanna Castaldo e Gisela Gallini, che saranno coinvolte da Lorella Bernardo. → call/calls 6-12 novembre
Per Namirial, Enrico Checchin si occuperà di coinvolgere 2/3 commerciali operativi:- Team Romagnoli : → Giangiacomo Carbone e Sara Durpetti → quote reattiva e quote Partner e quote Strutturata
- Team Falcioni : → Marco Leonetti + Massimo Miele
- Team Taurisano : → Mariella BucciTeam Gabriel : Giovanna Castaldo e Gisela Gallini (come scritto sopra)
- Sulla base di quanto raccolto dall’analisi sopra, rivedere il flusso dove necessario. Owner: Lorella Bernardo.
- Organizzare una riunione ad alto livello (Sales Manager e Max) per presentare la proposta. Owner: Enrico Checchin. → call 13-24 novembre
- A proposta accettata, realizzare il flusso in Sandbox per test, prima di procedere alla sua attivazione in produzione. Owner: Lorella Bernardo
...
Se avessi dimenticato qualcosa o qualcuno, vi prego di aggiungerlo.
Ciao e grazie,
Lorella
----------- Obiettivo progetto -------
(BOZZA)
Obiettivo
- Avere i dati necessari per il forecast
- Fatturato Ricorrente → ERP + OnePlatform
- Nuovo Fatturato → CRM
- Quote WON = Orders
- Negotiation in progress
- Quote in progress
Nel CRM si devono avere i dati necessari per il Forecast.
Simona mail 3.11.2023
Come condiviso nella nostra call della scorsa settimana, al momento nn ci sono dal board specifiche richieste relative a KPIs di pipeline.
Pensando ad un possibile cruscotto per monitorare la pipeline e l’efficienza dei sales, questi sono dei possibili KPIs:
- Valore della pipeline (weighted sugli stage)
- Per ogni stage # opportunità e relativo forecast
- Win Rate
- Avg Sales Cycle (months) sia su Won sia su Lost
Sarebbe importante avere il dettaglio dei KPIs nn solo per Sales Org, Agent, Product Line/category ma anche per Nuovi/Existing clienti
Parliamone pure la prossima settimana nella nostra call
------------------------------------------------------------------------------
BOZZA KPI - Febbraio 2023
---------- Forwarded message ---------
From: Massimiliano Lecchi <ml@ambientasgr.com>
Date: Tue, Feb 28, 2023 at 10:51 AM
Subject: Schema reporting Namirial
To: Roberto Manoforte <r.manoforte@namirial.com>, Antonio Chello <ach@bit4id.com>
Cc: Giancarlo Beraudo <gb@ambientasgr.com>, Giampiero Traetta <gt@ambientasgr.com>, Andrea Florio <af@ambientasgr.com>
Ciao,
come anticipato ieri durante lo shareholders meeting, abbiamo fatto qualche riflessione in merito alla struttura del reporting di gruppo.
Nello specifico, trovate di seguito delle indicazioni in merito ai contenuti che riterremmo utile includere nella reportistica mensile ed in allegato un template di reporting finanziario.
Chiaramente quanto sotto non vuole essere esaustivo, ma un “set minimo” che riteniamo utile per il monitoraggio della performance. È ovviamente da integrare sulla base della vostra più profonda conoscenza del business.
Parliamone quando volete se utile.
Grazie, ciao,
Massimiliano
REPORTISTICA PERFORMANCE FINANZIARIA MENSILE
- Bookings
- Report gestionale (vedi sotto)
- Financial statements consolidati:
- P&L (fino all’utile netto)
- Balance Sheet
- Cash Flow statement
- Capex
La reportistica deve includere: singolo mese (anno in corso, anno precedente e budget); mesi YTD (anno in corso, anno precedente e budget); LTM – si veda allegato
MODELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE E REPORT GESTIONALE MENSILE
- Rivedere il raggruppamento dei prodotti fatto pre add-ons, per tener conto della nuova realtà del Gruppo. Vedi ad esempio la categoria Hardware
- Ogni linea di ricavo deve essere attribuita ad una BU (vista prodotto), e ad una Sales Unit (vista mercato/segmento clientela). Da condividere i criteri utilizzati per assegnare i ricavi del 2022 e del budget 2023.
- Possibile eccezione di assegnazione vendite alla BU “PKI Products” (da definire quali eccezioni) e “AEC”
- Capire come assegnare i ricavi alle BU e Sales Unit (otre che i bookings)
- Breakdown del P&L per BU e per Sales Unit, che allochi ricavi e costi, lasciando fuori solo i costi G&A di headquarter
- Breakdown di bookings e ricavi per revenues model (eg. pay-per-use, licenze, etc.)
- Dotarsi di un sistema di integrazione dati / datwarehouse che riesca a consolidare a livello di gruppo i dati provenienti dai vari sistemi di ogni legal entity: gli ERP, CRM, dashboard dei partners, etc. in modo da avere una base dati per la Business Intellingence
- KPI operativi, come ad esempio:
- Numero di FTE per macro-funzione e confronto con:
- media 2022
- valore puntuale 31/12/2022
- mese precedente
- budget
- Costo del personale run-rate
- Order intake, in particolare per i business a progetto
- Numero di clienti per Sales Unit e analisi delle principali dinamiche, es. nuovi clienti, clienti non attivi da più di 1 anno, etc.
- Volumi venduti nel mese a livello consolidato, es.: # certificati, LTA documents archived, # video-identifications, etc.
- Una consuntivazione dei costi per progetto di R&D sia come personale che come costi esterni
- Evoluzione costo del personale:
- Stato avanzamento progetto cost saving initiatives
- Analisi scaduto con ageing
______________________________
Massimiliano Lecchi
Principal
AMBIENTA SGR S.p.A.
Piazza Fontana, 6 - 20122 Milano - Italy
Tel: +39 02 72174635
Mobile: +39 337 1652833
E-mail: ml@ambientasgr.com