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Si veda file word (per condividere con Unimatica): 2023 CRM Unimatica
MAIL 25.10.2023
Ti invio il file word con gli appunti che ho aggiunto dopo gli eventi di questi ultimi giorni e un excel con i dati di un solo comune.
I due fogli coinvolti sono i primi due: Anagrafica e Attività e note
Carla Rimondi
DATI: 2023_10_25 Estrazione da Hubspot COMUNE DI LANCIANO.xlsx
Appunti per call del 2.11.2023: capire se sono i dati de primi due fogli; 16k anagrafiche e 80k attività; capire un'idea di come importare anagrafiche (lead?) e attività (sono presenti in CRM attività: call, mail, task e meeting?), come comportarsi in caso di elevatura a account (stesse regole lead → Account)?
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Vedi 02.11.2023 - Unimatica CRM to Namirial CRM