On the weekend 21-23 JuneJira and Confluence have been migrated toCLOUD. The JIRA Projects and Confluence Spaces have been set to read-only on the actual instance, and they are be available at the following links:
Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra.Owners: Enrico e Simona
Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase.Owner: Simona
Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente.Owner: Lorella (con supporto DoIt)
Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation.Owner: Lorella (con supporto DoIt).
Faccio un beve recap della riunione di ieri, così da tenere aggiornato anche Giuseppe.
Unimatica: onboarding previsto da piano a partire dal Q1 del 2024. Ieri ci hanno dato info che il loro CRM (Hubspot) verrà staccato al 31/10 dall’azienda che l’ha controllata fino ad ora. Non sono previste modifiche al piano, al momento. L’onboarding per l’ERP è invece previsto per fine 2024.@Enrico Checchinindividueràil punto di riferimento in Unimatica così da poter impostare il lavoro operativo (cosa che comunque avverrà nel 2024). → CARLA RIMONDI
Funnel CRM: la proposta di@Enrico Checchin sul flusso opportunity sarà integrata da@Lorella Bernardo per le restanti parti e sottoposta al resto del team di IT Application. Nella riunione di giovedì 26, battezzeremo il flusso ufficiale. In questa fasenon saranno coinvolti i commerciali. Una volta battezzato il flusso,@Simona Polici segnalerà i campi necessari per procedere a una corretta impostazione del forecast.
Attività di raccolta info su punti di ingresso:@Enrico Checchin provvederà a fornirci una lista di tutti i punti di ingresso di account e clienti nel CRM (portali, walk-in, forms, ecc.) così da poter procedere a un’analisi dei flussi e dei comportamenti di ciascun flusso, che sarà condotta dal team diIT Application.
Appunti per call del 2.11.2023: capire se sono i dati de primi due fogli; 16k anagrafiche e 80k attività; capire un'idea di come importare anagrafiche (lead?) e attività (sono presenti in CRM attività: call, mail, task e meeting?), come comportarsi in caso di elevatura a account (stesse regole lead → Account)?