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- Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra. Owners: Enrico e Simona
- Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase. Owner: Simona
- Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation. Owner: Lorella (con supporto DoIt).
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ore 17:00
Dopo aver analizzato il flusso di lavoro sia in Dynamics che in Zoho CRM, abbiamo concordato su un flusso che idealmente corrispondesse a quanto segue:
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Faccio un beve recap della riunione di ieri, così da tenere aggiornato anche Giuseppe.
- Unimatica: onboarding previsto da piano a partire dal Q1 del 2024. Ieri ci hanno dato info che il loro CRM (Hubspot) verrà staccato al 31/10 dall’azienda che l’ha controllata fino ad ora. Non sono previste modifiche al piano, al momento.
L’onboarding per l’ERP è invece previsto per fine 2024. @Enrico Checchin individuerà il punto di riferimento in Unimatica così da poter impostare il lavoro operativo (cosa che comunque avverrà nel 2024). → CARLA RIMONDI - Funnel CRM: la proposta di @Enrico Checchin sul flusso opportunity sarà integrata da @Lorella Bernardo per le restanti parti e sottoposta al resto del team di IT Application. Nella riunione di giovedì 26, battezzeremo il flusso ufficiale. In questa fase non saranno coinvolti i commerciali.
Una volta battezzato il flusso, @Simona Poli ci segnalerà i campi necessari per procedere a una corretta impostazione del forecast. Attività di raccolta info su punti di ingresso: @Enrico Checchin provvederà a fornirci una lista di tutti i punti di ingresso di account e clienti nel CRM (portali, walk-in, forms, ecc.) così da poter procedere a un’analisi dei flussi e dei comportamenti di ciascun flusso, che sarà condotta dal team di IT Application.
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13:00
UNIMATICA
- Carla Rimondi crimondi@unimaticaspa.it - 335 292552
- Dorelli ddorelli@unimatiaspa.it
- Lorena Bignani lbignani@unimatiaspa.it
- L Capasso Lcapasso@unimaticaspa.it
- Enrico Checchin e.checchin@namirial.com - 346 0168388
Si veda file word (per condividere con Unimatica): 2023 CRM Unimatica
MAIL 25.10.2023
Ti invio il file word con gli appunti che ho aggiunto dopo gli eventi di questi ultimi giorni e un excel con i dati di un solo comune.
I due fogli coinvolti sono i primi due: Anagrafica e Attività e note
Carla Rimondi
DATI: 2023_10_25 Estrazione da Hubspot COMUNE DI LANCIANO.xlsx
Appunti per call del 2.11.2023: capire se sono i dati de primi due fogli; 16k anagrafiche e 80k attività; capire un'idea di come importare anagrafiche (lead?) e attività (sono presenti in CRM attività: call, mail, task e meeting?), come comportarsi in caso di elevatura a account (stesse regole lead → Account)?
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11:00
Vedi 02.11.2023 - Unimatica CRM to Namirial CRM