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- Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra. Owners: Enrico e Simona
- Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase. Owner: Simona
- Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation. Owner: Lorella (con supporto DoIt).
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Call 17 October 2023 13:00
- Carla Rimondi crimondi@unimaticaspa.it - 335 292552
- Dorelli ddorelli@unimatiaspa.it
- Lorena Bignani lbignani@unimatiaspa.it
- L Capasso Lcapasso@unimaticaspa.it
- Enrico Checchin e.checchin@namirial.com - 346 0168388
Si veda file word (per condividere con Unimatica): 2023 CRM Unimatica
Dopo aver analizzato il flusso di lavoro sia in Dynamics che in Zoho CRM, abbiamo concordato su un flusso che idealmente corrispondesse a quanto segue:
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