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Dopo aver analizzato il flusso di lavoro sia in Dynamics che in Zoho CRM, abbiamo concordato su un flusso che idealmente corrispondesse a quanto segue:
- Inserimento Lead (potential)
- Conversione Lead in Contatto (da potential a prospect)
- Creazione Account o collegamento ad Account esistente
- Creazione Negotiation (che andremo a rinominare in Opportunity)
- Creazione Quote, quando la trattativa arriva a tradursi in un’offerta commerciale
- Conversione Quote in Ordine
Per quanto riguarda la Negotiation, dovrebbero essere presenti delle fasi che facciano capire a che punto è la trattativa e che grado di confidenza c’è sul suo tradursi in Quote.
In Zoho CRM queste fasi sono così suddivise: Deal at initial stage > Value proposition > Offer sent > Offer negotiation > Offer revision > Lost/Won.
I prossimi step son oi seguenti:
- Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra. Owners: Enrico e Simona
- Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase. Owner: Simona
- Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
- Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation. Owner: Lorella (con supporto DoIt).