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Attualmente le SKU hanno una natura di revenue SKU - by Cosimo che da delle informazioni di ricorsività che sono limitate entro il perimetro del ERP e non tiene conto dei prodotti ricorsivi gestiti da altri portali paralleli (es. portale PEC, portale FE, portale LTA, ec...). Queste vendita di natura commerciale ricorsiva sono per il CRM "Allowance" o di "vendite singole - una tantum". DA VERIFICARE qui. 

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Lorella Bernardo → Spostare su altro sezione

Per il punto 3 si ripensa il ciclo di offertazione. Proposte:

• si crea sempre la Opportunity con es. 4 stage: 
  • qualify
  • develop
  • quotation → si crea la quote. 
  • close
• % di successo automatica in base alla stage

Creare degli automatismi per creare delle opportunity veloci per le quotation "

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03 Oct 2023 

Partecipanti: 

Enrico Checchin 

Giuseppe Ventrella 

Simona Poli 

Beatrice Mazzotta 

Lorella Bernardo 

Cosimo Buzzerio 

Dopo aver analizzato il flusso di lavoro sia in Dynamics che in Zoho CRM, abbiamo concordato su un flusso che idealmente corrispondesse a quanto segue:

• Inserimento Lead (potential)
• Conversione Lead in Contatto (da potential a prospect)
• Creazione Account o collegamento ad Account esistente
• Creazione Negotiation (che andremo a rinominare in Opportunity)
• Creazione Quote, quando la trattativa arriva a tradursi in un’offerta commerciale
• Conversione Quote in Ordine

Per quanto riguarda la Negotiation, dovrebbero essere presenti delle fasi che facciano capire a che punto è la trattativa e che grado di confidenza c’è sul suo tradursi in Quote.

In Zoho CRM queste fasi sono così suddivise: Deal at initial stage > Value proposition > Offer sent > Offer negotiation > Offer revision > Lost/Won.

I prossimi step son oi seguenti:

• Disegnare un flusso definitivo che copra i punti indicati sopra. Owners: Enrico e Simona
• Individuazione percentuali di successo da assegnare a ciascuna fase. Owner: Simona
• Modificare etichetta Negotiation in Opportunity. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
• Impostare automatismo per cui, alla modifica della Quote in Won/Lost e alla modifica dell’importo, la Negotiation si aggiorni automaticamente. Owner: Lorella (con supporto DoIt)
• Ipotizzare percorso abbreviato per vendite reattive (su richiesta diretta del cliente), che alleggerisca la parte di Negotiation. Owner: Lorella (con supporto DoIt).